Mark ganha de sua tia Benna ,uma cabeça encolhida e descobre que ela foi para ilha de Baladora e esta desaparecida. Então, ele decide procurar sua tia e descobre que esta com a Magia da Floresta. Os "amigos'' de tia Benna ,querem pegar a magia que esta dentro da cabeça encolhida.
Eles prendem Mark juntou com sua tia e conseguem pegar a magia, mas Mark e sua tia conseguem fugir e recuperar a Magia da Floresta.